Šis kurss nav ievadkurss. Tas paredzēts cilvēkiem, kas jau ir veidojuši DCF modeļus, saprot trīs pārskatu loģiku un tagad grib tikt tālāk — pie instrumentiem, ko izmanto privātā kapitāla fondi un investīciju bankas.
Kādi uzdevumi šeit tiek risināti
Strādājam ar LBO modeļiem, apvienošanās un pārņemšanas analīzi, kā arī ar scenārijiem, kur vairāki mainīgie mainās vienlaikus. Uzsvars ir uz to, kā modelis reaģē uz nenoteiktību.
Katrs dalībnieks strādā ar savu gadījumu — vai nu no savas prakses, vai no kursa datu bāzes. Vispārīgu uzdevumu šeit nav, jo grupas pieredze ir pārāk atšķirīga.
Grupas sastāvs
Parasti kursa dalībnieki ir finanšu analītiķi no korporatīvajām finansēm, privātā kapitāla asociētie partneri un konsultanti, kas strādā ar klientu vērtēšanas uzdevumiem. Diskusijas ir specifiskas un tehniskas.
Instrumenti un vide
Strādājam Excel un Google Sheets vidē. Dažos moduļos izmantojam Python skriptus datu ielādei — tas nav obligāts elements, bet ir pieejams tiem, kas vēlas.
- LBO modelis ar aizņemtā kapitāla struktūru
- M&A sinerģiju analīze
- Monte Carlo simulācijas pamati finanšu prognozēm
- Modeļa audits un kļūdu meklēšana svešā failā
Kurss ilgst sešas nedēļas, ar divām sesijām nedēļā. Grupas lielums ir ierobežots līdz divpadsmit dalībniekiem, lai katrs saņemtu individuālu atsauksmi.